3月16日，国泰君安作为牵头主承销商和簿记管理人，协助吉林电力股份有限公司(以下简称“吉电股份”或“发行人”)成功簿记发行了吉林电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(专项用于碳中和)(第一期)。本期债券最终票面利率3.80%、发行规模10亿元，为全国首单5年期上市公司碳中和公司债、创有史以来东北地区5年期公司债券最低利率、创东北地区自2017年以来同期限所有信用债产品最低利率！

　　项目前期，在总分联动、多部门通力协作下，国泰君安为客户量身打造此次碳中和公司债券融资方案，得到客户高度认可。项目申报与发行过程中，公司全程协助发行人与深交所进行充分沟通，论证项目可行性，大力协调内外部资源助推债券申报发行成功。在深交所大力支持下，项目于2021年12月成功获批，是深交所首单受理并审核通过的绿色碳中和小公募公司债券，也是国泰君安近年来积极践行绿色发展理念、科学有序推进“双碳”工作、积极响应党和国家提出的“碳达峰”政策的有力体现。

　　项目发行筹备阶段，正值上海、长春等地疫情蔓延，沟通、用印、簿记和资金划转等多项工作受阻。国泰君安投行与深交所充分联动，实现多地“共振”，齐心协力，共克时艰，最终使本期债券得以成功发行，也为发行人防疫保电工作进一步提供了资金保障。

　　“碳中和绿色债”作为绿色债券的子品种，是践行“双碳”新发展理念、积极创新融资工具的重要实践。在国内加快推进能源革命、优化能源结构、构建清洁低碳能源系统的背景下，国泰君安将继续践行金融报国理念、积极服务国家战略，紧密跟踪、深度参与，积极助力能源公司拓宽绿色项目融资渠道、降低融资成本，大力发展清洁能源，推动绿色项目可持续发展。

　　作为国家电力投资集团公司在东北区域唯一的以电力、热力投资和生产运营为主业的上市公司，吉电股份经过连续10年的清洁低碳发展，已成功转型为以新能源为主的清洁能源上市公司。本期债券募集资金不低于70%用于绿色碳中和项目建设，其余用于绿色领域业务补充营运资金，对发行人进一步扩大绿色能源业务占比、转型绿色能源企业及树立绿色企业形象等意义显著。（完）